车用传感器产业链跟踪：保隆科技VS四方光电VS汉

（壹）

关于无人驾驶所需的车身传感器，如摄像头、激光雷达、毫米波雷达此前已经有专门的报告，详见产业链报告库，此处不做详述。

目前，传统汽车传感器应用于动力传动系统、车辆控制系统、车身控制系统、通信系统等各个方面。

图：汽车传感器分布图

来源：但强《MEMS汽车压力传感器封装关键问题研究》

传统汽车传感器行业呈现高质量要求、低价格特征。传统汽车一般搭载100颗传感器，高级汽车会搭载200颗传感器，总价值量仅为2000元~3500元/辆车。

此处，以传统汽车核心的发动机为例，其中比较重要的就是汽油喷射系统和电子控制点火系统，分别用到如下传感器：

汽油喷射系统——水温传感器、氧传感器、曲轴传感器、转速传感器、 空气温度和空气流量传感器的共同协作。

电子控制点火系统——主要传感器包括曲轴位臵传感器、 凸轮轴位臵传感器、 爆震传感器等。

由于发动机需要应对高温、振动、潮湿等恶劣环境，因此相关技术指标要其他用途的传感器高 1-2 个数量级。但是，从价格来看，应用于高压环境的压力传感器仅50~60元/个，应用于TPMS的压力传感器仅5元/个。

图：传统汽油车传感器数量和价格汇总

来源：海通证券

从传统汽车传感器来看，占比较大的传感器分别为：29.50%压力传感器，28.4%加速度传感器，7.6%流量传感器。其中，压力传感器又可分为：检测轮胎压力、燃油压力、气囊压力、空调压力、管道压力等。

图：汽车电子常用传感器特点

来源：塔坚研究

每一类传感器的竞争格局普遍集中度较高，且由于底层技术的不同，细分传感器龙头不同。

比如：压力传感器供应商主要为博世、森萨塔、 英飞凌、恩智浦、 电装，惯性传感器供应商主要是博世、意法半导体、TDK、霍尼韦尔；气体传感器供应商主要是博世、NTK；CMOS传感器主要为安森美、索尼等。

总体来看，龙头集中在国外的传统Tier1厂商(博世、电装)和芯片厂商（英飞凌、恩智浦）。他们除了本身在传感器上的技术积累深厚，更重要的是将硬件与软件相配合提供配套化服务。

传统传感器厂商能成为龙头，是因为他们本身在车用动力系统、传动系统或底盘方面的能力，即：应用决定上游关键零部件。同时，随着出货量的提升，有更多的收入投入相应的研发，进而正向带动产品力，久而久之，使得市占率稳步提升。

因此，本报告中，我们试图从下游应用来倒推上游传感器突破的可能性。

（贰）

目前，相对较新的领域来自于无人驾驶（如摄像头、激光雷达、毫米波雷达等），其次为主动安全领域（ABS防抱死、EBD电子制动、TPMS胎压监测等），而我国能力较强的领域为TPMS胎压监测系统。

图：汽车重要子系统发展

来源：塔坚研究

胎压监测系统是在轮胎压力太低时，系统会自动发出警报。这样不但可以确保汽车在行驶中的安全，还能保护胎面，延长轮胎使用寿命并达到省油的目的。

汽车胎压监测器原理有两种，分为间接式和直接式。

早期以间接式为主，原理是通过汽车ABS（防抱死制动）系统的轮速传感器来比较轮胎之间的转速差，以此达到检测胎压的目的。但是，该种原来的检测准确率不高，无法检测高温、高压情况。

直接式检测的原理，则是在每个轮胎都安装上传感器，通过无线发射器将压力、温度等信息传递至中央接收器。优点是直观精确，因此是当前的主流选择。

然后，从结构来看，直接式胎压检测可分为发射器和控制器。其中，发射器有4个，应用在每个轮胎中。每个发射器对应1个压力传感器、温度传感器，此外有些厂商还会加入电量传感器、加速度传感器等。

图：TPMS结构

来源：四维图新、中金公司

文章来源：《仪表技术与传感器》 网址: http://www.ybjsycgqbjb.cn/zonghexinwen/2022/0129/930.html